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台湾LED龙头Q2营收向好 LED景气度加速走好

2014-07-17 09:39:27

 6月中国台湾LED企业的营收数据陆续出炉。数据显示,晶元光电和亿光电子两大上中游龙头企业的营收表现不俗,同比增速均实现30%以上的同比增长。尤其是晶元光电营收连续第4个月创下新高,二季度合并营收环比大幅增长30.2%,创下单季营收新高。   由于下半年LED行业将进入传统的旺季,外加欧美LED照明龙头企业将会于年中集中发布新品,分析人士指出,LED将进入加速渗透期,虽然目前该行业处于淡季,但随着下半年尤其是三季度传统旺季的来临,LED行业将持续升温。   6月营收表现靓丽   数据显示,台湾LED企业6月营收合计达到97.42亿新台币(人民币约20.15亿元)。其中8家LED芯片企业合计营收44.39亿新台币(人民币约9.18亿元),同比上涨11.8%,环比下降11.5%;9家LED封装企业合计营收达53.03亿新台币(人民币约10.97亿元),同比下降20%,环比微降10.8%。   分析人士指出,台湾LED企业6月营收总体上符合预期,在6月这个传统意义上的淡季里,台湾隆达当月营收为13.6亿新台币(人民币约2.81亿元),创下单月历史新高。台湾隆达股价创下近三个月新高,6月该公司股价累计上涨近10%,至6月30日收盘时收于30.20新台币(人民币约6.25元)。   晶元光电和亿光电子两大龙头企业的营收数据同样表现靓丽。其中,晶元光电6月营收为28.20亿新台币(人民币约5.83亿元),同比大涨46.45%,环比增长0.88%,连续第4个月创历史营收新高;亿光电子6月营收25.32亿新台币(人民币约5.24亿元),环比微降2%,同比上涨33.83%。   总的来看,第二季度LED上中游两大厂商营收呈现持续上涨态势。其中,晶元光电二季度合计营收81.26亿新台币(人民币约16.81亿元),环比大增30.2%,创下单季营收新高;作为中游封装大厂,亿光电子二季度营收合计为76.89亿新台币(人民币约15.91亿元),同样创下单季历史新高。   LED行业景气度将加速走好   今年以来LED照明市场需求的高增长,加上液晶电视与手机方面需求的逐渐攀升,带动台湾LED产业出货呈现供不应求的状况。由于台湾企业近期LED营收数据表现不俗,该地区相关企业营收数据历来是行业景气度的重要风向标,因此业内人士预计,LED行业在今年第三季度的景气度环比将加速走好,行业毛利率将再度提升。   值得一提的是,今年上半年LED巨头频频传来行业整合的并购消息,显示出该行业上游集中度也有所提升。6月30日飞利浦宣布整合其LED事业部,美国媒体认为此举或将导致飞利浦将其LED事业部与美国巨头科锐合并;同日,晶元光电并购璨圆光电也是今年上半年该行业内的重大消息。   事实上,在LED行业中处于持续上行区间的是细分行业LED照明,因LED照明目前正处于高速渗透阶段,且其渗透率逐季环比上升的趋势越发明确。中信证券认为,目前尽管终端消费者仍在大量采购传统照明产品,但经销商已明显开始降低传统光源的采购比例。该机构预计,今年下半年中国大陆LED照明市场的占比将在35%-40%之间,并将逐季环比上升;相比之下,今年上半年中国大陆LED照明市场的占比仅为25%-30%。   此外,智能照明也已成眼下各大LED巨头竞相推广的新领域,随着各大巨头下半年集中发布新品,三季度的营收或将进一步上涨。平安证券认为,智能照明市场目前处于发展萌芽阶段,各大厂商正在纷纷加大推广力度,预计未来1-2年该市场将步入快速发展期。中信证券同时预计,归属于智能家居行业的智能照明,其发展需要全产业链的配合,未来或将导致行业生态发生巨变,特别是照明厂商与互联网企业的合作,在灯具制造企业与控制器厂商等专业化生产基础上,配合系统整合商和平台运营商对该行业的整合,将是智能照明未来的发展方向。
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